Маркетинговые
исследования.
Обзор рынка
краудфинансов России:
Краудфандинг, Краудинвестинг, Краудлендинг.
По данным исследования 2014 года, проведенном J’Son&Partners Management Consultancy – ведущей международной исследовательской компанией, специализирующейся на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и др.
Рынок Краудфинансов только
начинает зарождаться в России. специалисты компании J’son&Partners
Consulting выделяют три основных направления на рынке краудфинансов, а именно: краудфандинг,
краудинвестинг и краудлендинг.
Краудфандинг (Crowdfunding - коллективное финансирование) – сбор средств для реализации проектов без
последующего участия в акционерном капитале;
Краудинвестинг (Crowdinvesting - коллективное долевое инвестирование) – сбор средств для реализации
бизнес проектов, с последующим участием в акционерном капитале;
Краудлендинг (Crowdlending) - кредитование физическими лицами других физических или юридических лиц
через специальные интернет-площадки.
Условия для формирования как такового
рынка краудфинансов началали формироваться в России в 2011-2012 гг. и
одновременно с этим появились первые площадки:
2011г.
В 2011 году появилась Краудлендинговая
платформа Вдолг.ру.
Вдолг.Ру – это сервис онлайн кредитования полного
цикла, включающй поиск заемщиков, расчет скорингового балла по аналогии с
банками, организацию выдачи займа, а также процентных отчислений по обеспечению
полученного займа. При наступлении просрочек – включается профессиональный
механизм коллекторских агентсв, вплоть до судебного производства с получением
исполнительного листа.
2012г.
В 2012 году появились такие Краудфандинговые
площадки, как: Boomstarter и Planeta.ru.
В этом же году следом за ними появилась Краудлендинговая
площадка Loanberry.
2013г.
В 2013 году появилась краудлендинговая
площадка Credberry.
2014г.
В 2014 году произошёл расцвет Крауд
технологий, сначала появилась Краудлендинговая площадка Fingooroo.
Следом за ней целых три краудинвестинговых
площадки: StartTrack, VCStart и WeShare.
Cервис «Яндекс.Деньги» объявил о запуске
платформы «Вместе: для добрых дел»,
которая призвана упростить сбор денежных средств через Интернет на различные
проекты или благотворительные нужды.
Платежная система WebMoney запустила
услугу «Коллективные покупки», позволяющую пользователям
объединяться в группы для сбора денег с целью приобретения товаров у
поставщиков по оптовым ценам или для крупных заказов в зарубежных магазинах.
Новый сервис Funding от WebMoney Transfer реализует сразу
четыре направления по сбору средств. Кроме классического краудфандинга, в
котором пользователи жертвуют деньги на интересный проект, присутствует
возможность совершать коллективные закупки и организовывать мероприятия. Кроме
этого, в сервисе присутствует функция сбора средств на благотворительные
проекты.
2015г.
В 2015 году стартовала Краудинвестинговая
площадка SIMEX, - биржа долевого
инвестирования (к сожалению, не участвовала в проводимых маркетинговых
исследованиях и ниже приведенные статистические данные не учитывают данные по
Краудфандинговой бирже SIMEX по причине отсутствия
достаточных данных на момент проведения исследований).
Структура краудфинансов
в России по обороту, 2014 г.:
По оценке, полученной в результате
проведенных специалистами компании J’son&Partners Consulting исследований,
совокупный объем рынка Краудфинансов в России за 2014 год
составил 640-700 млн. рублей.
Приоритетной моделью монетизации своих
проектов разработчики используют комиссионные отчисления от привлеченных на
проекты средств, которые не превышают 5 - 10% от собранных средств.
Ключевые игроки рынка
краудфинансов в 2014 году:
Краудфандинг
В настоящее время оценка оборота рынка
Краудфандинга в нашей стране, по мнению экспертов авторитетных экспертов
компании J’son&Partners Consulting, составляет примерно 160-180 млн.
рублей, из который 75-80% приходится на площадки Planeta.ru и Boomstarter.ru.
Структура заявок на
Краудфандинговых площадках по отраслям, сентябрь 2014.
Анализ проектов по количеству собранных
средств показал, что доминируют проекты, связанные с развлекательной
индустрией, а именно с кино и музыкой.
Структура проектов по количеству
привлеченных средств
на Краудфандинговых
площадках, сентябрь 2014.
Если оценивать привлечение средств по
направлениям, то самый высокий средний объем полученных заявок выпал на сегмент
«Технологии» - 1,7 млн. рублей, в то время как общий объем по всем
проектам составил в среднем 600 тыс. рублей.
Особенности методологии анализа рынка
краудфандинга:
-не учитывались благотворительные проекты;
-не учитывался сбор средств в социальных
сетях.
Краудинвестинг
Краудинвестинг (Crowdinvesting – (англ.) коллективное инвестирование) является самым молодым
сегментом отрасли – первые площадки появились только в 2014 году.
Несмотря на такой молодой возраст,
Краудинвестинговые площадки меньше чем за год работы привлекли около 50-60
млн. рублей.
В 2014 году на российском рынке было три
основных игрока: StartTrack, WeShare, VCStart.
В мае 2015 года стартовала перспективная
краудинвестинговая платформа SIMEX, ярко заявившая о себе
на Международном форуме стартапов в Сколково, предлагающая широкий ряд
привилегий своим участникам:
- сохранение капитала в кризисный
период, надежная защита денежных средств от инфляции и различного рода
мошенников;
- реализация инвестиционных долей ликвидных бизнес проектов,
различной направленности;
- стабильный пассивный доход выше банковских депозитов;
- стабильный пассивный доход выше банковских депозитов;
- дивиденды от
инвестиций до 54% в квартал;
- заработок на разнице курсов при купле/продаже инвестиционных долей между соискателями и инвесторами;
- бесплатная регистрация инвесторов;
- партнерская программа - возможность дополнительного заработка за продвижение площадки.
- заработок на разнице курсов при купле/продаже инвестиционных долей между соискателями и инвесторами;
- бесплатная регистрация инвесторов;
- партнерская программа - возможность дополнительного заработка за продвижение площадки.
Платформа SIMEX, позитивно
встречена экспертами индустрии и получила быстрое признание общественности и
ряда экспертов, о заинтересованности проектом говорит и активная регистрация
инвесторов и компаний на предстарте, в первый день работы площадки SIMEX, число
зарегистрировавшихся пользователей превысило 1700 человек.
Наиболее приближена к классическим
моделями краудинвестинга платформа Starttrack, созданная
акселератором ФРИИ по модели синдицированного инвестирования бизнес-ангелами.
По аналогичной модели работает американская платформа AngelList. Cредний объем
доли в проектах Starttrack, которую основатели готовы отдать инвестору,
составляет 20%.
WeShare специализируется
на привлечении инвестиций для реального сектора в области СМБ: кафе, рестораны,
услуги типографии и т.д.
Сравнение результатов
работы краудинвестинговых площадок за 2014 год:
StartTrack
Общее количество проектов за 2014 г. – 36
ед.
При регистрации, с каждого инвестора
взимается сбор 500 руб.
Количество зарегистрированных инвесторов – 199 человек с общим инвестиционным потенциалом 22,3 млн долл. В структуре раундов доминирует посевная стадия.
Количество зарегистрированных инвесторов – 199 человек с общим инвестиционным потенциалом 22,3 млн долл. В структуре раундов доминирует посевная стадия.
Согласно опросу, проведенному платформой, чаще всего инвесторы готовы
проинвестировать в проект до 50 (33%) или до 100 (24%) тысяч долл. При этом,
23% опрошенных не рассматривают возможность инвестировать более 3 тыс. долл.
Объемы средств, которые инвесторы готовы
вложить в проект:
WESHARE
Общее количество действующих проектов за
2014 г. – 11 ед.
Количество зарегистрированных инвесторов –
4 704 чел.
Минимальный объем инвестиций – 50 р.
Объем заявленных средств – 11,3 млн рублей
– действующие проекты; 14,7 млн рублей -вместе с успешно завершенными
проектами.
Собрано средств – 5,79 млн рублей –
текущие проекты; 7,22 млн рублей - включая успешно завершенные проекты.
Структура действующих
проектов WESHARE в 2014 году:
VCSTART
Общее количество действующих проектов за
2014 г. – 115 ед.
Объем заявленных средств – $7,7 млн долл.
Объем собранных средств - $0,2 млн долл
Количество совершенных инвестиций – 2,6
тыс.
Средняя инвестиция - $65
с 7 апреля 2015 г. платформа прекратила свою деятельность.
Структура проектов VCSTART за
2014 г:
WESHARE
StartTrack
SIMEX
Краудлендинг
По мнению экспертов J’son&Partners Consulting, Краудлендинг является
самым значительным сегментом рынка – 400-440 млн. рублей, или 66% рынка
Краудфинансов.
Большая часть рынка приходится на
онлайнплатформу ВДОЛГ.ру и систему Wedmoney Transfer.
Позитивным моментом является появление
новых игроков. Например, в 2014 году появилась новая платформа Fingooroo.
По данным 2014 года, к числу «живых»
Краудлендинг площадок, специалисты J’son&Partners Consulting относят следующие
компании:
·
ВДолг
·
WebMoney
·
Fingoroo
·
Loanberry
·
Credberry
Исходя из имеющейся информации, средний
объем выдаваемых кредитов на рынке Краудлендинга составляет 10-20 тыс. рублей.
А средняя процентная ставка составляет 0,5 – 1,5% в день.
При этом, этот рынок находится все еще на
ранней стадии развития, в связи с чем данные показатели могут сильно
варьироваться и меняться со временем.
В качестве основных показателей активного
развития рынка Краудлендинга можно отметить:
- Активное развитие микрокредитования под
сверхвысокие проценты. Как следствие – растущая доля просроченных кредитов,
ухудшение кредитной истории и необходимость рефинансирования долгов.
- Снижение активности банков на кредитном
рынке и ужесточение требований к заемщикам по потребительским кредитам.
- Затрудненный доступ к кредитным
средствам компаний малого и среднего бизнеса.
- Низкая доходность традиционных
консервативных инструментов в виде депозитов.
Также, на рынке Краудлендинга есть ряд
барьеров, сдерживающих его развитие:
- Высокие ставки, сравнимые с
микрофинансовыми организациями.
- Отсутствие законодательного
регулирования.
- Низкая информированность населения и
потенциальных инвесторов.
В зависимости от влияния барьеров на рынок
Краудлендинга, возможно несколько вариантов его развития:
По оптимистичному сценарию, с начала 2015
года начнется экспоненциальный рост рынка. Этому может способствовать
совокупность следующих факторов:
- появление новых сервисов (возможно на
базе МФО);
- усиление системы скоринга (системы
рисков и доли «плохих» кредитов);
- привыкание и повышение уровня доверия
населения;
- законодательное регулирование;